Der US-Textilmarkt ist eine Schlüsselkomponente der globalen Textilindustrie, mit tiefen historischen Wurzeln und bedeutendem Einfluss auf die globale Lieferkette. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der Markt erheblich gewandelt, bedingt durch veränderte Produktionsmethoden, sich verändernde Handelsbeziehungen und eine sich wandelnde Verbrauchernachfrage. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Aspekte der US-Textilindustrie untersuchen, einschließlich ihrer historischen Entwicklung, der aktuellen Marktstruktur, des wirtschaftlichen Beitrags, der Handelspartner und der politischen und geopolitischen Faktoren, die ihre Zukunft bestimmen.

1. Die Entstehung und das Wachstum des US-Textilmarktes

Die Textilindustrie in den Vereinigten Staaten geht auf das späte 18. Jahrhundert zurück, als in den frühen 1790er Jahren die erste amerikanische Textilfabrik gegründet wurde. Im 19. Jahrhundert expandierte der Markt rasch, was vor allem auf die Industrialisierung des Sektors und den Aufstieg der Baumwollproduktion in den Südstaaten zurückzuführen war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die USA der größte Textilproduzent der Welt und hatten sowohl bei der Produktion von Rohstoffen (vor allem Baumwolle) als auch bei der Herstellung von Fertigerzeugnissen eine starke Position inne.

Die amerikanische Textilindustrie florierte während des gesamten 20. Jahrhunderts, doch mit dem Einsetzen der Globalisierung in den 1980er Jahren begann eine allmähliche Verlagerung der Produktion ins Ausland, insbesondere in Regionen mit niedrigeren Arbeitskosten. In den 2020er Jahren sind die USA zwar nach wie vor ein wichtiger Akteur in der Textilindustrie, doch hat sich ihr Schwerpunkt von der Herstellung auf Forschung, Design und Technologieintegration verlagert.

2. Hauptakteure und Marktstruktur

Der US-Textilmarkt setzt sich heute aus mehreren Hauptakteuren zusammen, die verschiedene Stufen des Produktionsprozesses abdecken. Zu den größten Unternehmen der Branche gehören:

• Hanesbrands Inc.: Hanesbrands ist einer der größten Textilhersteller in den USA und führend in der Herstellung von Bekleidung, einschließlich Unterwäsche, Socken und Sportbekleidung. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 7 Milliarden Dollar und betreibt ein ausgedehntes Netz von Fabriken im In- und Ausland.
• Gildan Activewear: Dieses kanadische Unternehmen ist auf dem US-Textilmarkt stark vertreten, insbesondere bei der Herstellung von Basiskleidung wie T-Shirts und Activewear. Gildan hat sich durch Investitionen in die vertikale Integration zu einem wichtigen Akteur entwickelt und kontrolliert sowohl die Rohstoffproduktion (z. B. Baumwolle) als auch die Herstellung von Fertigwaren.
• Puma Nordamerika: Ursprünglich eine europäische Marke, unterstreicht die bedeutende Präsenz von Puma auf dem US-amerikanischen Markt die anhaltende Nachfrage nach Sportbekleidung und Bekleidung für einen aktiven Lebensstil.
• Nike, Inc.: Als größter Global Player im Sportbekleidungssegment verfügt Nike über umfangreiche Produktions- und Einzelhandelsaktivitäten in den USA. Das Unternehmen ist auch führend bei der Integration fortschrittlicher Textilien, wie feuchtigkeitsableitende Stoffe und nachhaltige Materialien, in sein Produktangebot.

Die Struktur des US-Textilmarktes vereint große multinationale Unternehmen mit kleineren Nischenherstellern, die sich auf hochwertige, innovative Produkte konzentrieren. Der heimische Markt hat sich zunehmend auf Textilien mit Mehrwert verlagert, darunter Funktionsstoffe für Funktionskleidung und umweltfreundliche Materialien für nachhaltige Mode.

3. Wirtschaftlicher Beitrag zum US-BIP und Trends in den letzten 20 Jahren

Die US-Textilindustrie leistet einen bedeutenden Beitrag zur Volkswirtschaft, aber ihr Anteil am Gesamt-BIP ist in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Nach Angaben des United States Bureau of Economic Analysis (BEA) entfielen auf die Textil- und Bekleidungsindustrie im Jahr 2022 etwa 0,8 % des gesamten BIP der USA, ein Rückgang gegenüber 1,2 % im Jahr 2002. Dies spiegelt die allgemeinen Trends im verarbeitenden Gewerbe wider, wo der Übergang zu einer dienstleistungsbasierten Wirtschaft zu einer Deindustrialisierung in vielen Sektoren, einschließlich der Textilindustrie, geführt hat.

Trotz dieses Rückgangs ihres direkten Beitrags zum BIP bleibt die Textilindustrie für die regionalen Volkswirtschaften wichtig, insbesondere in den südlichen Bundesstaaten wie North Carolina, South Carolina und Georgia, wo die Textilherstellung weiterhin eine entscheidende Rolle für die Beschäftigung und die Wirtschaftsleistung spielt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Branche in den kommenden Jahren aufgrund des Aufstiegs nachhaltiger und technischer Textilien ein moderates Wachstum erfahren wird, wobei einige Schätzungen von 2023 bis 2030 von einer jährlichen Wachstumsrate von 3-4 % ausgehen.

4. Die wichtigsten Handelspartner und ihre Rolle in der US-Textilindustrie

Die US-Textilindustrie ist bei Rohstoffen und Fertigerzeugnissen stark von Einfuhren abhängig. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Handelsbeziehungen aufgeführt:

• China: In der Vergangenheit war China der größte Lieferant von Textilien in die USA. Im Jahr 2021 entfielen rund 40 % der US-Textilimporte auf China. Steigende Arbeitskosten und Zölle infolge des Handelskriegs zwischen den USA und China haben Chinas Vormachtstellung jedoch in Frage gestellt. Viele US-Unternehmen beziehen nun Textilien aus anderen Ländern, darunter Vietnam und Bangladesch.
• Mexiko: Mexiko spielt eine wichtige Rolle in der US-Textil-Lieferkette, insbesondere durch das Abkommen zwischen den USA und Mexiko-Kanada (USMCA), das die NAFTA ersetzt. Das Abkommen fördert eine stärkere regionale Produktion, insbesondere im Rahmen des Cut-and-Make-Geschäftsmodells (CMT), bei dem der Stoff aus den USA bezogen, in Mexiko zugeschnitten und genäht und dann wieder in die USA exportiert wird.
• Vietnam und Bangladesch: Beide Länder haben in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum ihrer Textilexporte in die USA verzeichnet. Insbesondere Vietnam hat sich zu einer wichtigen Quelle für Bekleidung und Funktionstextilien entwickelt und profitiert von seinen relativ niedrigen Arbeitskosten und Handelsabkommen wie dem Umfassenden und Progressiven Abkommen für die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP).
• Indien: Indien ist ein weiterer wichtiger Lieferant von Rohstoffen, insbesondere von Baumwolle, und verstärkt seine Präsenz in der Produktion von Textilfertigwaren.

Die USA exportieren auch eine beträchtliche Menge an Textilien, insbesondere in Form von technischen Textilien für Branchen wie Gesundheitswesen, Verteidigung und Sport. Länder wie Kanada, Mexiko und verschiedene Länder der Europäischen Union sind wichtige Zielländer für diese Exporte.

5. Der Anteil der US-Textilindustrie am Weltmarkt

Die US-Textilindustrie ist nach wie vor ein wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt, aber ihr relativer Anteil hat in den letzten Jahren abgenommen. Nach den Daten von UN Comtrade entfielen im Jahr 2000 rund 17 % der weltweiten Textilproduktion auf die USA. Bis 2020 war dieser Anteil auf etwa 7 % gesunken, was die Verlagerung der Produktion in kostengünstigere Regionen in Asien widerspiegelt.

Mehrere Faktoren haben zu diesem Rückgang beigetragen:

• Offshoring der Produktion: Wie bereits erwähnt, kam es in der US-Textilindustrie zu einer erheblichen Verlagerung der Produktion in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten, insbesondere in Asien. Dieser Trend wurde durch die Liberalisierung des Handels und die Abschaffung der Kontingente im Rahmen des Übereinkommens über Textilwaren und Bekleidung (ÜTB) im Jahr 2005 noch verstärkt.
• Automatisierung und technologischer Fortschritt: Die zunehmende Automatisierung und fortschrittliche Fertigungstechnologien haben dazu beigetragen, die Position der USA in höherwertigen Marktsegmenten wie technischen Textilien und intelligenten Geweben zu halten. Allerdings machen diese Sektoren nur einen kleinen Teil der gesamten Textilindustrie aus.
• Nachhaltigkeit und ethischer Konsum: In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach nachhaltig und ethisch produzierten Textilien einige US-Unternehmen dazu veranlasst, die Produktion wieder ins Land zu holen. Am deutlichsten zeigt sich dieser Trend bei der Herstellung von umweltfreundlichen Textilien, wo der US-Markt auf mehr Transparenz und die Einhaltung von Umweltstandards drängt.

6. Politische und geopolitische Auswirkungen auf den US-Textilmarkt

Die politische Landschaft, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, hat einen erheblichen Einfluss auf den US-Textilmarkt. Zu den wichtigsten geopolitischen und politischen Faktoren gehören:

• Handelskriege und Zölle: Der Handelskrieg zwischen den USA und China, der 2018 begann, hatte spürbare Auswirkungen auf den Textilsektor. Die Zölle auf chinesische Textilien zwangen viele US-Unternehmen dazu, nach alternativen Bezugsquellen zu suchen, insbesondere in Südostasien und Lateinamerika. Die Regierung Biden hat zwar einige Spannungen abgebaut, aber die Handelspolitik ist nach wie vor im Fluss und wird die Branche weiterhin beeinflussen.
• Freihandelsabkommen (FTAs): Die USA haben mehrere Freihandelsabkommen abgeschlossen, die sich erheblich auf ihren Textilhandel auswirken. Das USMCA bietet beispielsweise Anreize für Unternehmen, Textilien und Bekleidung aus Nordamerika zu beziehen. Das CPTPP eröffnet auch Märkte im asiatisch-pazifischen Raum für US-Textilausfuhren, insbesondere für technische und leistungsfähige Stoffe.
• Arbeitsgesetze und Umweltvorschriften: Im Inland hat die zunehmende Konzentration auf Nachhaltigkeit, Arbeitsrechte und Umweltfragen zu höheren Kosten für die Einhaltung der Vorschriften geführt. Der Vorstoß der Biden-Regierung für einen stärkeren Umweltschutz könnte die Nachfrage nach nachhaltigeren Herstellungspraktiken in der US-Textilindustrie erhöhen.

Schlussfolgerung: Die Zukunft des US-Textilmarktes

Der US-Textilmarkt befindet sich derzeit im Wandel, wobei sich aus verschiedenen globalen und nationalen Trends Herausforderungen und Chancen ergeben. Obwohl der Anteil der USA an der weltweiten Textilproduktion zurückgegangen ist, sind sie weiterhin ein wichtiger Akteur, insbesondere in Bereichen wie technische Textilien, Nachhaltigkeit und Innovation. Während sich der Markt weiter entwickelt, müssen die Unternehmen die Herausforderungen meistern, die sich aus der veränderten Handelsdynamik, dem technologischen Fortschritt und der Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigeren Produkten ergeben. Durch die Konzentration auf qualitativ hochwertige und wertschöpfende Produkte kann die US-Textilindustrie in einem zunehmend globalisierten Markt wettbewerbsfähig bleiben.